Vendôme Patrimoine

marché particuliers

L'univers des marchés financiers est complexe et sa dimension est internationale. Gérer un portefeuille demande de suivre régulièrement l'actualité économique et financière. Vendôme Patrimoine vous permet d'investir en toute simplicité sur les marchés financiers en déléguant la gestion de votre portefeuille de SICAV et FCP aux experts du Crédit Agricole.

Caractéristiques

  • Simplicité :une prestation haut de gamme de gestion de portefeuille sous mandat accessible dès 20 000 €
  • Conseil personnalisé :vous définissez vos objectifs de placement pour une gestion adaptée
  • Expertise : un portefeuille diversifié composé de SICAV et FCP du Groupe Crédit Agricole
  • Cadre contractuel : signature d'un mandat de gestion définissant les règles d'investissement de votre portefeuille
Descriptif détaillé

Vendôme Patrimoine est un mandat de gestion signé entre vous, votre Caisse Régionale de Crédit Agricole et Gestion Privée Indosuez, société de gestion du Groupe Crédit Agricole dédiée à la prise en charge de patrimoines financiers importants.
Vendôme Patrimoine vous permet d'accéder plus facilement aux marchés financiers pour bénéficier de leur potentiel de performance*.

Simplicité, expertise

En déléguant la gestion de votre portefeuille aux experts du Crédit Agricole, vous bénéficiez du savoir-faire d'un grand groupe financier et de professionnels expérimentés.

Personnalisation

Selon la structure de votre patrimoine, votre horizon de placement et le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter, vous déterminez l'objectif de gestion de votre portefeuille avec votre Conseiller : Prudent, Equilibre, Croissance ou Dynamique. La composition de votre portefeuille et les arbitrages réalisés seront adaptés en conséquence. Vous pouvez également bénéficier des avantages du PEA.

Diversification et risque mesuré

Votre portefeuille est essentiellement investi en SICAV (Sociétés d'Investissement à Capital Variable) et FCP (Fonds Communs de Placement) gérés par les filiales spécialisées du Groupe Crédit Agricole dont les expertises sont diversifiées. Cette approche combinée à la sélection des SICAV et FCP selon des critères spécifiques permet d'atténuer l'impact des fluctuations des marchés sur votre portefeuille.

Un cadre contractuel

En choisissant Vendôme Patrimoine, vous signez un mandat de gestion. Votre Caisse Régionale de Crédit Agricole est la banque dépositaire et Gestion Privée Indosuez est en charge de la gestion. Le mandat définit notamment les règles d'investissement de votre portefeuille et les frais inhérents à sa gestion.

Une information régulière

Vous êtes informé de toutes les opérations réalisées sur votre portefeuille. Chaque trimestre sa composition détaillée vous est adressée et chaque semestre, vous recevez un rapport de gestion complet. En outre, vous pouvez obtenir sur simple demande toute information complémentaire sur votre portefeuille ainsi que les Prospectus simplifiés des SICAV et FCP souscrits pour votre compte.

* La valeur d’un investissement peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction notamment de l’évolution des marchés financiers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller pour connaître les conditions et le détail de cette offre dans notre Caisse Régionale de Crédit Agricole.Il est impératif de lire attentivement le contrat ainsi qu’éventuellement la Fiche d’information pré-contractuelle (en cas de démarchage), avant toute conclusion du mandat Vendôme Patrimoine.
L'essentiel